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水皮:「谈股论金」被歪曲的“城门立木”

一个显而易见的事实是,疫情发生之后,流动性在市场上是泛滥的,不光政府有投放,资金面上非常宽松。而且因为实体经济暂时休克,原来企业的投资资金,做生产经营的费用,包括消费的费用基本上都属于闲置状态。闲置状态的资金不是用来炒房就是用来炒股。所以2月3日以后,A股市场上的成交量出现天量,天天上万亿,牛市也不过就此情景。

而且多出来的流动性并没有进入到实体经济去,实体经济得不到融资,资金实际上呈现空转。今天央行又做了中期借贷便利1000亿,而且利率下调了20个基点。但是水皮想,资金恐怕还是不能流动到最需要资金的中小企业,恐怕还会在银行间流转,这是我们现在碰到的很棘手、很棘手的问题。

我们看到“城门立木”的典故今年又被用到了中信证券跟中信建投所谓的券商合并上了。昨天传闻只是扰动了大盘,带动券商股,一定程度上激发了人气。所以水皮在昨天评论中也说——兵者诡道也,指的就是这个意思。

虽然现在的量有所萎缩,但是当初的量已经上到了牛市级别。我们也就不难理解为什么深成指、创业板会创出新高的现象了。其实就是流动性过剩,无处安放的原因。

相比之下,美国股市这两天科技股反弹比较凶,纳斯达克反弹力度也比较大。今天凌晨结束的美股市场不管是 奈飞还是亚马逊都创了历史新高。而且带动苹果、 谷歌、 Facebook和微软都有4%左右的涨幅。美股反弹是科技股创新高,A股反弹的是白酒创新高,这就是中美股市现在的一个差异,水皮认为这个差异还是非常非常明显的。

原标题:水皮:「谈股论金」被歪曲的“城门立木”

“城门立木”这个典故是用来形容“言行一致”的意思。但是这个典故一旦进入资本市场就被歪曲利用了。去年最典型的就是东方通讯,翻译成投资者听得懂的语言就是市场因为东方通讯被作为5G龙头的概念进入了一个怪圈。尽管东方通信一再声明自己跟5G没有关系,既没有收入,更没有技术。但是市场投资者宁信其有,不信其无,并发明了相关的语态:“说你有,你就有,没有也得有!甚至是你可以有!你必须有!你没有也必须要有!”其实就是一种自欺欺人的表现,为炒作寻找理由。

我们且不说传闻真实性如何,即便是两个个股是真的合并又能解决什么问题呢?水皮想什么问题都不能解决。既不能让熊市变成牛市,也不可能让牛市变成熊市,对市场中长期的影响几乎为零,而且从合并的角度来看,今后未必会是一件好事,之前“中车”就是最最深刻的教训。很可惜大家对“中车”的教训不以为然。不以为教训,反以为是短线炒作的机会。这就是“城门立木”典故在股市上被歪曲利用的结果。

水皮/文

市场的走势,投资者的选择有时候的确是无法理喻的。如果各位觉得前段时间,面对疫情美国股市出现暴跌是正常的,怎么解释2月3日以后A股在疫情蔓延的时候,深成指股票不跌反涨,而且创出新高的现象?当然如果觉得美国股市下跌是不正常的,又怎么理解后期A股受美国股市的影响,还是进入了调整状态?市场有的时候真的是非常矛盾的,有时候的确是不讲道理的。

一句话点评:潮水退了,才知道谁在裸泳。

今天两个券商公司都做了澄清说明,说没有要合并的事情。但是投资者又进入了宁信其有,不信其无的怪圈。大家往往会形成了这样的概念:传谣,辟谣,最后证实。所以今天中信证券跟中信建投两个个股低开之后,盘中一度出现了拉升。当然最终还是回落,中信证券是绿的,中信建投虽然是红的,但是跟高点相比有一定的回落。

上图我们可以看出,今天开盘的时候没有延续昨天的强势,到收盘的时候跌势就更加明显一点。下跌的个股收盘时比开盘的时候多了1000个左右。今天成交量依然有所放大,两市一共成交6410.7亿元。放大的量基本上集中在深成指,放出了400多亿元的量。从形态上来看应该讲并不理想,今天是下跌的,出现下跌放量态势结果。

一方面需要资金拯救中小企业举步维艰;另外一方面市场上的资金实际上是泛滥的,利率也是不断走低的,这些钱要么在做钱生钱的游戏;要么就买了所谓的无风险的国债,又回到了银行。

相对来讲,上证指数跟昨天的量基本上是持平,影响不是特别大,涨停的个股也有60个左右,一部分资金还是比较活跃的。从盘面上来看,主要活跃的是白酒板块,医药板块。所以今天的行情说白了就是防守型的行情,是传统的“吃药喝酒”行情。指标股贵州茅台走得比较强势,已经到了1189.60元/股的位置,距离1241元/股只有一步之遥,极有可能创出新高。

 

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