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中芯国际赴科创板上市 将成国内半导体板块A H第一股

责任编辑:马婕

  消息发布后,资本市场率先反应。5月6日,中芯国际港股开盘大涨超5%以上,盘中一度涨超12%以上,市值猛升94亿港元。A股芯片概念股涨声一片,其中科创板安集科技涨停,相关概念股也掀起一波涨停潮。

  据悉,中芯南方的 12 寸芯片 SN1 项目是上海的重点工程,也是国内第一条 14nm FinFET 工艺技术的生产线,预计今年 8 月全面竣工,目前规划两条月产能 3.5 万片的生产线。2019 年底宣布 14nm 工艺开始生产,正式贡献营收。

  “资本充足后,将加快公司先进工艺进展,有利于半导体制造国产化快速实现。买半导体,就是买中芯国际。在对华技术限制、疫情影响的大背景下,公司将持续受益于代工订单向国内转移的半导体国产化红利。”何立中表示。

  A股将迎来半导体龙头

  在业内看来,在国产替代的趋势带动下,中芯国际有望迎来巨大的发展机会。中信证券电子研究团队指出,中芯国际拥有华为海思、高通、博通、格科微、兆易创新、紫光展锐等大量优质客户。

  在募资用途方面,根据中芯国际披露,扣除发行费用后,人民币股份发行的募集资金计划用于三方面:其中40%资金用于12寸芯片SN1项目;20%用于先进及成熟工艺研发项目的储备资金,另有40%用于补充流动资金。

  有分析人士认为,中芯国际在此时点回归,或和政策开放通道有关。4月30日,证监会发布实施《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,下调了上市红筹企业回归A股门槛。同日,中芯国际审议通过境内上市议案。

  中芯国际拟冲击科创板IPO

  公告显示,这次上市建议将予发行的人民币股份的初始数目不超过16.86亿股股份,占不超过2019年12月31日已发行股份总数及本次将予发行的人民币股份数目之和的25%。就不超过该初始发行的人民币股份数目15%的超额配股权可被授出。人民币股份将全为新股份,并不涉及现有股份的转换。

  打造芯片帝国版图

  据中芯国际官网显示,公司是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团,提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

  公开资料显示,中芯国际是大陆最大晶圆厂,其12英寸和8英寸晶圆产能均为国内第一,系全球第四大纯晶圆代工厂。

  毫无疑问,回归A股融资后,中芯国际的芯片布局版图将更加完整,实力更不容小觑。

  就在A股开盘前一晚,半导体圈迎来重磅大新闻,龙头公司中芯国际也要回来了!

 

  在投行圈看来,中芯国际的回归,既符合国产替代化趋势,同时也将有利于中芯国际利用融资扩大产能,提升国际竞争力,中国芯片有望更快对标英特尔、高通等国际巨头。

  5月5日晚间,中芯国际在港交所发布公告称,公司拟科创板IPO,发行不超过16.86亿股股份。此前,中芯国际已经在美国和香港两大市场上市融资,2019年,中芯国际宣布从纽交所退市,转为柜台交易。若顺利回A,中芯国际将成为国内半导体板块“A H”第一股。

  回归A股将改善资本结构

  中芯国际方面表示,境内上市使公司通过股本融资进入中国资本市场,维持公司国际发展战略的同时改善公司资本结构。

  据半导体行业分析人士表示,中芯国际的 12 寸芯片 SN1 项目,应该是中芯国际旗下位于上海浦东张江,专注于 14nm FinFET 以下高端工艺技术的中芯南方。中芯南方项目投资总额为102.40亿美元,中芯国际合计间接持有其50.1%的权益。

  今年4月,有媒体报道称,华为正逐步将公司内部设计芯片的生产工作,从台积电逐步转移到中芯国际来完成。

  据投行测算,若按照中芯国际港股6日收盘价16.90港元计算,增发16.86亿股,至少能够融资285亿人民币,若溢价发行,融资金额将会更高。

  中芯国际作为国内代工龙头(产线种类多、产能大),将明显受益。

  无论是国内芯片设计巨头,还是芯片设计中小型公司,从2019年初开始,都在尽可能地将代工转向国内,这种代工订单转移逐渐成为业内共识,且趋势正在加强。

  A股科创板即将迎来超重磅“巨芯”!

  据国信证券港股分析师何立中表示,中芯国际在科创板IPO融资有利于改善公司现金流状况。

  按照中芯国际5月6日股价15.26港币,增发16.86亿股科创板,能够融资285亿元人民币,要是溢价发行,融资金额更高。

  何立中认为,大陆半导体产业要崛起,从设计到代工、封测都要自主化,所以大陆的芯片设计公司寻求大陆代工是必然趋势。

  5月5日晚间,国内规模最大的集成电路制造企业集团中芯国际宣布,将谋求上海科创板上市。根据公告,中芯国际拟发行不超过16.86亿股,其中约40%募集资金将用于12英寸芯片SN1项目。

  分析人士认为,中芯国际在科创板发行将会提升公司在港股的估值,预计后续其港股将迎来一波上涨周期,同时带动芯片股行情重新席卷而来。

  作为半导体龙头,中芯国际的回归无疑将改善公司现金流状况,同时还会受益于代工订单向国内转移的半导体国产化红利。有券商分析甚至喊出:“买半导体,就是买中芯国际”。

  根据市场调研机构拓墣产业研究院统计,2020年一季度全球十大晶圆代工厂营收排名中,中芯国际排名第五,占总市场份额4.5%。

  这也是中芯国际高端技术布局版图中,非常重要的组成部分。

  根据最新政策安排,红筹企业境内上市调整了新的标准,除了对已在境外上市红筹企业的市值要求调整为市值不低于2000亿元;或市值200亿元以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位。后者标准相对更适合中芯国际上市条件。

 

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